doValue ha effettuato il pricing del prestito obbligazionario senior di 300 milioni (scadenza 2030) a un tasso pari al 7,000% annuo, con un prezzo di emissione pari al 99,473 per cento. Lo ha reso noto in un comunicato la società, precisando che i proventi dell’offerta, assieme alla liquidità disponibile della società, saranno utilizzati per rimborsare integralmente il prestito obbligazionario senior garantito con scadenza nel 2026, emesso per un importo complessivo in linea capitale pari a €296 milioni, e per pagare le commissioni e le spese sostenute in relazione alla nuova offerta.
L’operazione – precisa ancora la nota – ha registrato una forte domanda da parte degli investitori istituzionali internazionali, con ordini che hanno superato di oltre cinque volte l’importo disponibile. A seguito dell’emissione e del rimborso del prestito obbligazionario precedente, doValue «estenderà la durata del proprio profilo di indebitamento, preservando al contempo una solida liquidità».
