I report trimestrali presentati nelle scorse settimane, in generale positivi, non devono ingannare. La maggior parte delle grandi banche europee ha subito un deterioramento della qualità degli asset nel secondo trimestre del 2024. I dati – riferisce Market intelligence News – vengono da S&P Global Market Intelligence secondo cui la maggior parte delle maggiori banche europee ha registrato un calo della qualità degli attivi nel secondo trimestre.
Delle 39 banche europee con attività superiori a 100 miliardi di euro, 25 hanno registrato aumenti anno su anno nei loro rapporti di crediti in sofferenza (NPL) al 30 giugno. L’ungherese OTP Bank Nyrt ha registrato il rapporto NPL più elevato e l’aumento maggiore, salendo di 85 punti base al 4,66%.
Il deterioramento della qualità degli asset, soprattutto tra le banche dell’Europa occidentale, è probabilmente parte di una normalizzazione globale dei costi del credito piuttosto che un segnale di problemi più ampi, ha affermato S&P Global Ratings in report del luglio scorso. Ma le banche con una significativa esposizione ai rischi geopolitici continuano a essere colpite dalla guerra in corso della Russia contro l’Ucraina, ha aggiunto il rapporto.
Secondo un’analisi del 31 luglio di Ratings, un fattore chiave del debole profilo di rischio di OTP Bank è la sua esposizione prolungata a Russia e Ucraina, che determina elevati tassi di copertura per le sue filiali in quei paesi.
Raiffeisen Bank International AG (RBI), la banca europea più esposta alla Russia, ha registrato il secondo aumento più grande del rapporto NPL, con un aumento di 65 punti base al 3,51%. Il gruppo finlandese OP Financial Group ha visto il suo rapporto NPL aumentare di 50 punti base al 3,52%.
I prestiti di fase 2, o prestiti con un rischio di credito significativamente aumentato dall’origine, costituivano il 16,88% dei prestiti lordi totali di RBI alla fine di giugno. OP Financial ha pubblicato un rapporto di fase 2 del 15,58%, mentre il rapporto di OTP Bank era del 12,66%.
L’aumento del rapporto NPL di OP Financial è dovuto principalmente alla sua esposizione al debole settore immobiliare finlandese, ha scritto Moody’s in un bollettino del 5 giugno.
La RBI , con sede in Austria, ha accelerato la sua uscita dalla Russia in mezzo a crescenti pressioni normative. Più di recente, la sua unità russa ha imposto restrizioni ai trasferimenti transfrontalieri in uscita in valute estere dal 2 settembre.
A differenza di OP Financial, altre importanti banche nordiche hanno registrato solo modesti incrementi nei prestiti in sofferenza, nonostante una maggiore esposizione al settore immobiliare rispetto alla maggior parte delle banche europee.
Le svedesi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) e Svenska Handelsbanken AB (publ) hanno registrato i rapporti NPL più bassi tra le banche del campione, rispettivamente allo 0,38% e allo 0,37%.
In controtendenza Banca Monte dei Paschi di Siena , insieme agli spagnoli Banco Santander, Banco de Sabadell, Banco Bilbao e CaixaBank SA , hanno registrato i miglioramenti più significativi nella qualità degli attivi.
