L’assemblea straordinaria di doValue ha dato il via libera all’aumento di capitale di €150 milioni necessario per l’acquisizione di Gardant. Lo riferisce Il Sole 24 Ore precisando che l’aumento avverrà mediante l’emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, con le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della società in proporzione al numero di azioni possedute.
La stessa assemblea ha inoltre deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione i più ampi poteri per definire i termini, le condizioni e le modalità dell’aumento di capitale e ha approvato l’emissione di un bond convertibile in azioni ordinarie fino al 20% del capitale sociale di doValue, con conseguente aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.
Inoltre, sono state deliberate, tra l’altro, modifiche allo statuto sociale necessarie per riflettere i cambiamenti nella struttura azionaria a seguito del completamento dell’acquisizione di Gardant. In seguito al rilascio delle necessarie autorizzazioni l’offerta in opzione sarà avviata immediatamente dopo il completamento dell’acquisizione di Gardant.
L’offerta in opzione sarà sottoscritta da un gruppo di azionisti di riferimento per un importo di circa 82,5 milioni di euro. Un pool di banche italiane, leader del mercato, agirà invece come joint global coordinator e joint bookrunners in relazione all’offerta in opzione e ha stipulato con doValue un accordo di pre-underwriting per il rischio di mercato residuo di circa 62,5 milioni di euro.
L’operazione lanciata da doValue su Gardant darà vita al primo servicer di Npl in Sud Europa, con circa € 50 miliardi di gross loan outstanding. Si tratta – sottolinea il giornale – “di un traguardo storico per il settore dei crediti problematici, da tempo alla ricerca di un consolidamento, che segna l’ingresso di doValue, già leader in Italia, nel mercato francese e la creazione di un player di respiro internazionale”.
